Дебютный выпуск CLN Татфондбанка

«Татфондбанк» разместил первый выпуск CLN (Lead Arranger and Dealer) в размере 90 млн. долларов США. Срок обращения 2 года, ставка полугодового купона установлена в размере 9.5 % годовых. По выпуску предусмотрен пут-опцион сроком исполнения через 1 год с даты размещения кредитных нот.

Спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более 110 млн. долларов США. По итогам консультаций с организатором было принято решение об увеличении объема выпуска CLN с планировавшихся 50–70 до 90 млн. долларов США.

В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Голландии, Венгрии, Чили, Италии, России, Прибалтики, а также других стран. При этом доля выпуска, размещенного на западном рынке, составила более 75 %. Всего в размещении приняли участие более 40 инвесторов.

Параметры выпуска CLN следующие:

• Эмитент - C.R.R. BV,
• Заемщик – ОАО «АИКБ Татфондбанк»,
• Номинальный объем выпуска – 90 млн. долларов США,
• Срок обращения кредитных нот – 2 года,
• Пут-опцион – через 1 год с даты размещения выпуска,
• Купонный период – 6 месяцев,
• Ставка купона – 9.5 % годовых,
• Клиринг: Euroclear, Clearstream,
• ISIN: XS0245643126

Организатором и букранером выпуска CLN (Lead Arranger and Dealer) является Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО).

Участниками сделки по выпуску CLN также выступили Co-Managers: Reserve Invest (Cyprus) Limited и ОАО Банк «СОЮЗ».

распечатать страницу